Các thị trường lớn trên toàn cầu bao gồm Đông Nam Á, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu gần đây đã nhận được nhiều báo giá PE của Mỹ hơn sau một thời gian dài vắng bóng. Đây là cái kết cho sự gia tăng tồn kho ở Mỹ, thời gian tạm lắng cuối năm và biến thể Omicron gây thêm căng thẳng cho nhu cầu.

Hoạt động giải phóng tồn kho cuối năm truyền thống từ Mỹ đã không phổ biến trong hai năm qua. Chuỗi cung ứng bị gián đoạn nặng nề sau một loạt các trận bão trong năm 2020 và cuộc khủng hoảng vận tải biển toàn cầu đã hạn chế xuất khẩu từ Mỹ.

Trái ngược với đà giảm giá đã được chứng kiến vào quý 4 năm 2018 và 2019 , giá PE xuất xứ Mỹ ở Đông Nam Á và Thổ Nhĩ Kỳ hầu như có xu hướng ổn định hoặc tăng lên trong năm 2020.



Tuy nhiên, năm nay PE của Mỹ đã tái xuất hiện vào tháng 10 do lượng phân bổ xuất khẩu gia tăng. Áp lực từ những lô hàng này đã trở nên rõ rệt hơn trong tháng 12 khi giá cả hình thành phân khúc thấp hoặc đứng dưới các xuất xứ khác.

LD của Mỹ hình thành phân khúc giá thấp tại Trung Quốc

LDPE của Mỹ đã hình thành phân khúc giá thấp trong khoảng giá nhập khẩu chung, ở mức 1440 USD/tấn theo phương thức CIF Trung Quốc, tiền mặt, ngang bằng với hàng xuất xứ Ấn Độ. Thị trường Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng của triển vọng nhu cầu ảm đạm và việc bổ sung công suất.

Những người tham gia thị trường hạ nguồn có thể nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn dự kiến do đơn đặt hàng yếu vì biến thể Omicron. Sự phụ thuộc của Trung Quốc vào nhập khẩu PE sẽ giảm dần khi các nhà máy khởi động. Điều này cùng với lợi nhuận kém ở Trung Quốc có thể thúc giục các nhà nhập khẩu tìm kiếm các điểm đến khác.

PE Mỹ tái xuất tìm đường sang Đông Nam Á

Đông Nam Á, một điểm đến chính của PE Mỹ xuất khẩu, đã chịu áp lực rõ ràng hơn từ hàng hóa Mỹ do việc giải phóng tồn kho cuối năm. Các nhà cung cấp nhập khẩu ưu tiên chuyển hướng hàng hóa của họ sang khu vực này do lợi nhuận cao hơn và nhu cầu của Trung Quốc yếu.

HDPE blow moulding của Mỹ tái xuất từ Đài Loan được giao dịch với giá 1130 USD/tấn CIF Việt Nam. Mức giá này thấp hơn nhiều so với các xuất xứ Trung Đông phổ biến, mang lại lợi thế cạnh tranh giúp người bán giải phóng tồn kho.

Báo giá PE Mỹ thấp hơn nguyên liệu Trung Đông ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, báo giá PE Mỹ xuất hiện với mức giảm rõ rệt trong tháng 12, được cho là đợt bán khống của một số người tham gia thị trường do tích tụ tồn kho vì những mối lo ngại về Omicron và các ngày lễ cuối năm.

Khoảng giá PE của Mỹ được ước tính giảm 100-110 USD/tấn LDPE và HDPE, lần lượt xuống 1600-1620 USD/tấn và 1350-1370 USD/tấn CIF, chịu thuế 6,5%. Mặc dù không được xác nhận rộng rãi, song báo giá LDPE thấp tới 1550 USD/tấn cũng đã được nghe nói từ thị trường. Khoảng giá LLDPE C4 film cũng giảm 50 USD/tấn, xuống mức 1450-1470 USD/tấn theo phương thức tương tự.

Hàng PE xuất xứ Mỹ hiện đang có giá thấp hơn khoảng 30-60 USD/tấn so với nguyên liệu Trung Đông. Các báo giá cạnh tranh này có khả năng dẫn đến việc giảm giá thêm từ những người bán Trung Đông trong tháng 1.

Châu Âu chuẩn bị cho nhiều PE của Mỹ hơn

Gần đây, các báo giá PE film Mỹ đã bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn ở châu Âu, khu vực mang lại lợi nhuận hấp dẫn nhất cho đến nay. Trong khi giá cả vẫn chưa đủ hấp dẫn ở cả thị trường nội địa và nhập khẩu, áp lực dự kiến sẽ tăng lên trong quý 1 năm 2022. Báo giá HDPE film của Mỹ đạt 1550-1600 EUR/tấn DDP, 60 ngày, trong khi báo giá LDPE và LLDPE lần lượt ở mức 1780-1800 EUR/tấn và 1560 EUR/tấn, giao hàng từ tháng 1 đến cuối tháng 2.

Theo thống kê, tổng xuất khẩu PE của Mỹ từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2021 đã giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái do sản xuất bị gián đoạn nghiêm trọng. Các điểm đến lân cận bao gồm Canada, Mexico và Brazil là những tuyến đường duy nhất mà Mỹ tăng cường xuất khẩu trong năm nay trong khi họ mất thị phần đáng kể ở Trung Quốc, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ và Singapore.

Số liệu thống kê cho thấy xuất khẩu PE của Mỹ sang châu Âu có phần khác biệt. Xuất khẩu tới Bỉ đã giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù Bỉ vẫn là điểm đến lớn thứ ba với hơn 655.000 tấn sau Mexico và Canada. Xuất khẩu PE đã tăng 11% sang Tây Ban Nha và 9% sang Anh trong khi xuất khẩu sang Ý giảm 21%.

Cạnh tranh giữa người bán dường như không thể tránh khỏi khi châu Âu đang chuẩn bị cho nhiều lô hàng PE của Mỹ hơn bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 3, ngăn chặn sự gián đoạn sản xuất và vận hành cảng. Bên cạnh đó đó, cước phí vận tải từ Mỹ đến châu Âu không quá cao để ngăn chặn dòng PE của Mỹ, như đối với những tuyến từ Trung Quốc đến các nước còn lại trên thế giới.

Một số nguồn tin cho rằng một loạt các đợt bảo trì trong khu vực có thể giúp giảm bớt áp lực từ sự gia tăng nguồn cung trong quý 1 năm 2022.